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• Profil d’investisseur - Tolérance au risque

• Deuxième opinion sur le portefeuille

• Bonification de la valeur du patrimoine

• Épargne personnelle systématique

• Révisions périodiques

• Détermination des objectifs et des besoins

• Gestion des risques

• Stratégies d’accumulation

• Stratégies de décaissement

• Transmission des actifs au décès

• Impôt et le gain en capital

• Dette structuré et paiement

• Autres dépenses finale

• Assurances vie

• Assurance salaire

• Assurances maladies graves

• Assurance complémentaire à la RAMQ

• Diagnostic général

• Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement

• Stratégie d’impôts, du vivant ou au décès

• Programmes gouvernementaux

• Planification budgétaire

• Gestion des dettes

• Financement de projets